Poradenství v oblasti korporátních financí, fúze a akvizice (M&A)

Specializujeme se na malé a střední podniky. Poskytujeme finanční a investiční poradenství, pomáháme klientům uskutečnit fúzní a akviziční transakce v odvětvích, jako jsou zelené technologie, zdravotnictví, průmysl, IT, nemovitosti, média, maloobchod a služby. Využíváme sítě zahraničních partnerů, abychom pro vás našli nové příležitosti, investice nebo trhy.

Nabízíme:

Poradenství v oblasti fúzí a akvizic (M&A)
Poradenství a organizaci obchodů a transakcí
Private Equity poradenství
Financování obchodů a transakcí
Oceňování a prodeje podniků

Transakční služby

Zpravidla se účastníme všech fází procesu nákupu nebo prodeje — od počátku jednání o prodeji podniku až po úspěšné dokončení transakce. Vždy se snažíme o to, abychom uspokojili obě strany.

Naše služby můžeme shrnout takto:

1. Vstupní analýza a nabídka možností

konzultace a získání základních informací týkajících se historie a současného stavu firmy
informování klienta o možnostech prodeje podniku (vzorové operace atd.)
vypracování vstupní analýzy a získání detailních informací, týkajících se prodávaného subjektu
příprava předmětu transakce k prodeji

2. Stanovení ceny

shromáždění podkladů, nezbytných ke stanovení tržní ceny subjektu
ocenění subjektu
stanovení jednotlivých fází prodeje, harmonogram prací
příprava subjektu k prodeji

3. Vypracování finančního memoranda

4. Vytipování a oslovení potenciálního zájemce o akvizici

návrh skupin možných investorů, konzultace, sjednání formy oslovení
oslovení potenciálních kupců, plánování fází jednání, konzultace, zpětná vazba apod.
poskytnutí informací zájemcům (podmíněno podpisem Dohody o mlčenlivosti, pokud není sjednáno jinak)
průběžné konzultace s klientem, zpětná vazba

5. Realizace transakce a posttransakční dohled

sjednání prodeje, podpis dohody s podmínkami realizace transakce (Letter of Intent)
Due Diligence — audit společnosti, příprava smluvní dokumentace
realizace transakce, posttransakční dohled (v případě požadavku klienta)